今天分享的是：2026年AI科技厂商研究报告：智能体时代大厂向应用层渗透的逻辑与路径
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智能体时代重塑商业格局，大厂与应用厂商边界生变
随着智能体时代的到来，传统的企业级服务生态正经历深刻变革。过去数十年间，云大厂、模型大厂与垂直应用厂商之间维持着清晰的分工：大厂提供基础设施与通用平台，应用厂商则深耕行业具体场景，双方各司其职、合作共生。然而，这一长期稳定的边界正在智能体浪潮中被快速打破。大厂凭借其在模型、算力与入口控制上的综合优势，开始向应用层核心价值地带渗透，一场围绕“越界”与“防御”的产业博弈悄然展开。
这场变革的背后，是企业需求、技术路径与交互范式的三重迁移。传统企业级应用的核心在于流程管理，需要将复杂的业务流程代码化，这恰恰是应用厂商凭借多年行业经验构筑的护城河。而在智能体逻辑下，企业需求正从“管理流程”转向“交付结果”。例如，人力资源领域不再只是需要一套招聘流程管理系统，而是希望直接获取高效的人才筛选与面试反馈。这种转变使应用的核心价值不再依赖复杂的流程配置，而是落在模型的决策与执行能力范围内，为大厂切入创造了空间。
展开剩余79%技术层面的演进同样为大厂越界扫清了障碍。以往，应用厂商需投入大量资源进行知识治理，将行业隐性知识转化为结构化规则，以保障系统准确性。如今，基础模型已能直接解析海量非结构化文档，如企业制度、技术手册、合同文本等，并在推理时实时调用这些原始知识。这意味着大厂可绕过传统知识治理环节，直接穿透行业专属信息，显著降低了进入垂直领域的门槛。
更关键的变化发生于交互入口。传统软件时代是“人找应用”，用户需主动操作、在不同系统间切换。智能体时代则转变为“应用找人”，用户通过自然语言对话发出指令，由智能体调度后方工具完成任务。在这一范式下，对话框成为集中入口，大厂可通过构建“超级智能体”平台，将各类垂直应用转化为平台上的插件。应用厂商的角色可能从独立服务商降级为能力提供方，入口的掌控权向大厂倾斜。
然而，应用厂商并未全面失守。报告指出，在定制化服务与低容错场景中，应用厂商仍具备坚实壁垒。大厂追求标准化与规模效应，难以在每一个细分领域提供深度、贴身的定制服务。尤其在那些容错率极低、流程极其复杂的场景——如核心金融交易、生产调度等领域，系统需要高度确定性，这与当前模型基于概率输出的特点存在根本矛盾。这些领域仍是应用厂商的“护城河区”。
面对冲击，应用厂商需主动调整定位，构筑新的竞争壁垒。对于易被大厂覆盖的标准化功能，应加快向行业知识注入者转型，将隐性经验产品化；对于流程复杂但知识相对通用的场景，则需推动能力“原子化”，通过API接口成为大厂生态中不可或缺的组件。与此同时，大厂也需在“自建”与“生态”之间寻求平衡：在通用能力上可强势整合，在专业知识领域则需借助合作伙伴，共同构筑更有活力的智能体服务生态。
智能体时代带来的不是零和博弈，而是产业价值链的重新分工。未来的竞争格局将更趋复杂，大厂与应用厂商之间将形成“竞合共生”的新关系。唯有那些能持续深化行业认知、灵活调整商业模式、并主动融入新生态的厂商，才能在这次范式迁移中把握先机，共同推动商业世界向更高阶的智能化阶段演进。
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